湘军内湖水师单凭自身力量已无法打出湖口，曾国藩改以陆路为主，再次试图攻占九江、湖口两城。7月26日起，塔齐布派副将周凤山往攻九江东门，自率兵勇往攻西路新坝炮台。但两路均未能得手，参将彭三元以下多人受伤，守备黄明魁等毙命。塔齐布久攻九江不下，忧愤成疾，竟于8月30日出队攻城时陡患“气脱之症”，昏迷而死。曾国藩于次日赶往九江布置军务。塔齐布所部3000余人由周凤山接统。在攻击九江的同时，李元度率平江勇3000余人由南康渡湖至东岸，在水师配合下发起对湖口的攻击，先后攻占了湖口外围的一些据点。9月4日，湘军水陆两军合攻湖口县城。陆勇一度冲入湖口城内。水师则一度冲出外江，但统带水师的都司萧捷三被击毙。由于太平军仍坚守下钟山营垒，与梅家洲对峙据险，湘军陆勇未敢进驻湖口而退守苏官渡，水师仍退泊湖内青山等处。曾国藩急于次日赶往青山安辑，并札调彭玉麟来江西统带内湖水师。
塔齐布、萧捷三之死，并没有改变曾国藩坚持攻湖口以断太平军上下游联络，绝天京百货来源的决心。他调罗泽南率部3000余人自义宁州东归，由南康东渡，督同李元度等往攻湖口。9月18日，湘军水陆师分攻湖口上、下钟山，但均被太平军守军黄文金、胡鼎文等部击退。水师且损失船只20余号。19日，太平军船队更一度反攻南康、青山。湘军水陆师“坐困于中段”，迫使曾国藩等改变先破湖口的作战方案，决定由罗泽南统带6000人“回剿武汉”，以“雄踞长江之上游”。罗泽南也“慨然以援鄂为己任”。9月26日，他率湘军主力5000人起程，仍于义宁州一带入鄂。