208年，曹操统一北方后率大军南下，向荆州进攻，而刘表也在此时病死，其次子刘琮接位并向操投降，刘备见此，决定离开新野，南下江陵，途中被曹军追上击败，逃至夏口      此时鲁肃到备处探听情况，刘备也派诸葛亮出使到江东，双方结盟，共抗曹军      孙、刘联军以少胜多，大败曹军于赤壁，迫使曹军退回中原      促使形成三国鼎立局面      孙权、刘备双方也开始各自争夺荆州      刘备向荆南施压，成功逼降荆南四郡；而孙权部将周瑜也向荆州南郡发兵，用了很长时间，最终攻克南郡      孙权为向刘备示好，将其妹嫁给刘备      而孙权为拓展势力，占据了交州      其后，周瑜曾想出兵攻打益州，但在途中病逝      鲁肃接替其位，并将南郡借给刘备      而曹操在南方战争失败，转移向西发展，曹操欲进攻汉中张鲁，西凉诸军阀疑其将攻击自己，在211年起兵，共推马超、韩遂为首领，曹操率军镇压，成功将西北一带收为领地      柯俊雄曹操刘永孔明马泉来关羽茹萍曹皇后梁斌刘备葛石柱陈宫陈志坚吕伯奢刘家辉周瑜谷峰鲁肃王喜乐程昱张续晟夏侯惇刘新春张辽贺松涛许攸石玉昆庞统柯君蒋干李庆祥张飞刘金泉黄盖张震寰华歆午马华佗林挺生曹丕成增魁袁绍霍雨佳伏皇后邵明城粮官郭连文司马懿惠天赐赵云李卫红小乔李康张昭彭志义孙权朱健敏蔡瑁李竹安张毅刚方军亮朱刚马泉来俞士善、魏大征、任建中张小杰、方斌黄正祥、鲁崇增卜新民、安尼瓦尔柯俊雄张晓春、翟为民惠天赐赵庆霞陈双喜段会来王健、李加强晓军郭光辉、刘建民