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故事的开篇吊诡弥合了历史与当下两种真实性时空，谋划逃亡、警报戒严等历史幽魂纷至沓来，穿着特警队制服的纳粹军队挤满了街道、火车站和群租房.
边境的含义不再是简单将二战屠犹和欧洲移民潮的两种时代创伤进行相互指涉，更是个体身份与记忆的错置，如何承担新身份过去的记忆和接受一份错认的爱，成为主角一种既达不到也离不开的状态.
主角频繁地造访马赛的墨西哥和美国领事馆，这里有来自不同背景的申请人，遛狗的中年妇女，穿着整齐的老人，错认为作家遗孀的哑巴母亲，陷入困境的人不断萍水相逢，在苦难的年代似乎救谁也不重要，最终主角询问得知开往美国乐土的船触到水雷遇难，历史与当下的精神阵痛未达到终点就已翻船.
导演将视点隐匿在客观叙事与旁白的暧昧交错中，就像男主证明作家身份逃离是非之地的那份遗稿，有太多相似的苦难无人阅读.
这是一部洋溢着古典气息的爱情片，可实际上它在规矩的皮相下却流动着离经叛道的血液.
这部电影讲述的远不止是爱情，它将每个有着七情六欲的常人都不得不会面对的两种最具分量的情感——爱情与亲情并置，再在最细微的生活细节的淬炼下，抛出最艰难的选择：爱情、亲情，你要哪一个？为什么一定要二选一？因为两者的本质就是互斥的，爱情渴望占有，亲情需要共享；尤其是如果你的爱情发生在亲情之后，这种来自于灵魂层面的撕扯将会改变你对于人生的信念.
片中的妻子、母亲弗朗西斯卡就面临着这样的艰难抉择，她心有诗意，向往那种一生一次的纯爱，她还为此将自己推进了道德卫士搭建的刑场.
但最后的行刑时刻并没有到来，因为当她再次把自己献祭给亲情的时候，即使是故事外的我们都有了一种切肤的痛感，我们这时才知道这位母亲是伟大的，而且伟大得非常具象.
20世纪30年代，华夏大地成为各方势力角逐厮杀的修罗场.
张宪臣（张译 饰）、张兰（刘浩存 饰）、王楚良（朱亚文 饰）和王郁（秦海璐 饰）等四名在苏联接受特训的共产党特工人员，按照组织的指示秘密潜入伪满洲国执行任务.
但是由于组织内部出现叛徒，他们的行踪早已被特务科科长高彬（倪大红 饰）获悉. 高彬阴狠狡诈，手下鹰犬更是嗜血成性，他旋即为四人组成的乌特拉小组布下了凶险非常的天罗地网. 而为了保全四人安全，潜伏在敌人内部的地下党同志也想尽一切办法和对手周旋.
